У Василисы-работницы было три сына: Фёдор, Егор и Иван. Отец их владел богатырской силой, но погиб в бою со Змеем Горынычем. Мальчики мечтали быть похожими на своего отца. Когда старшему Фёдору пошёл четырнадцатый год, он сбежал из дома и отправился совершать подвиги. Через год ушёл из дома и Егор. Долго ждала их Василиса, но когда домой вернулись кони сыновей, решила идти их выручать. Младшего сына Ивана оставила присматривать за домом.
Больше двух лет бродила по лесам Василиса, пока не встретила медведя. Он рассказал ей, что уже несколько лет служит Бабе Яге, хотя нанимался на один год. Василиса спросила медведя о сыновьях. Но тот ничего о них не слышал. Прилетевшая Баба Яга сообщила Василисе, что её сыновей она надёжно спрятала. И если она хочет их вернуть, то должна идти к ней в услужение. И пообещала: хоть раз от неё Василиса похвалу услышит, сразу же мальчиков ей вернёт. Не поверила вредной старухе Василиса, но выхода у неё другого не было. Много дел поручила Баба Яга женщине: мельницу построить, зерно смолоть, золото спрятанное найти. С помощью медведя и его друзей, кота и собаки, Василиса за сутки управилась с делами.
Пока Василиса с помощниками работала, появился её младший сын Иван и начал готовить для них обед. Перемазался так, что даже животные испугались его вида. Когда Василиса его отмыла, все с удовольствием принялись за еду. Иван рассказал, что дома заскучал по матери и братьям и решил идти им на помощь.
Рядом с болотом росли два клёна. Василиса несколько раз сидела под ними и слушала шум листвы. Что-то знакомое слышалось ей в их шёпоте. К заходу солнца Баба Яга появилась. Доброго слова Василисе не сказала. Новое задание для неё придумала, замок крепкий на дверь её избушки сделать. Василиса запор придумала, да такой хитрый, что сложно было его открыть, не зная секрета. Баба Яга в избушку забралась, а женщина её там закрыла. Сразу догадалась Василиса, что за клёны возле болота стояли, материнское сердце подсказало. Пока Баба Яга в избушке сидела, медведь из дома живой воды принёс. Брызнула ею Василиса на деревья, и превратились они в её сыновей. Пообещали мальчики матери её слушаться, и вся семья домой отправилась. Кота с собакой они с собой взяли.
Сказка учит с уважением относиться к старшим, доверять их жизненному опыту, верить в добро и взаимовыручку.
