Действие происходят в 1702 году, с этого и начинается первая песня. Царь Петр направился в город Архангельск, где грозят войной шведы. Узнав, что приезжает сам царь, шведы благодаря мощи всего Российского флота отступили. Далее Петр отправляется в дальнее плавание, посещая места изгнания своих родственников. Однажды он предсказал, что на русских территориях вскоре поднимутся Колумбы, и завоюют весь мир.
В следующем путешествии Петр повстречал морского царя, и он передает Петру всю свою власть над морями. Возвратившись в родные края, он встречается с главенствующим церкви по имени Фирс, и тот дает свое благословение.
Далее происходят события разворачивавшиеся вокруг мятежей. Самый первый мятеж был организован царевной Софией, которая жаждав получить корону решает устроить двоецарствие, но об этом вскоре узнают. Второй мятеж был связан со слухами об убийстве малого царевича Иоана. София не получив трон, яростно старалась продолжить мятеж, но ей не удалось.
В это смутное время погибли многие. Окончание мятежа заканчивается тем, что Петра и Иоана благословили, и они начали царствовать вместе.
Вторая песнь посвящена Российским воинам. Говорится о старой крепости, которую потеряли во время позора России. В поэме идет детальное описание этой пашни. Шведам предлагают сдаться, но те, ожидая подмоги отказываются, солдаты России снова и снова атакуют крепость, наконец шведы просят выпустить их жен, но русские отвечают, что у них нет цели разлучать жен с мужьями, крепость покинут все.
В итоге шведы оставили крепость, и Русские солдаты отпустили выживших. Их отпустили без боя для того, чтобы они передали своему королю, о силе и благородности Руси. Русские принялись восстанавливать и проводить укрепление крепости, которую разрушили, а Великий Петр с огромной радостью и чувством победы возвратился в Москву.
