Денис часто приходил в цирк на представления и его пропускали без билета. Началось это после курьёзной истории, которая произошла с ним в цирке.
Однажды Денис возвращался из ближайшего магазина и нёс в сетке помидоры и сметану в небольшом стаканчике. Навстречу ему попалась тётя Дуся, знакомая их семьи. Она предложила Денису посмотреть представление в цирке. Мальчик, конечно же, не отказался. Кассирша Марья Николаевна посадили его на свободное место в первом ряду. Рядом сидел мальчик, на нём была точно такая же школьная форма, как и на Денисе.
Сначала выступал фокусник. Он большой полуметровой иголкой с тонкой атласной ленточкой на конце прошивал насквозь двух девушек. Денису даже стало немного страшно. Он поделился своими опасениями с мальчиком, который сидел с ним рядом. Но тот уверил Дениса, что циркачи ещё не такое умеют делать. Не то что обычные люди. Денису стало немного обидно, он даже поспорил со своим соседом. Но мальчик не хотел ссориться с Денисом. Он предложил ему пересесть на его место, отсюда было лучше видно. Денис поменялся с ним местами. Начался новый номер, во время которого сосед Дениса незаметно ушёл.
На арену выскочила большая белая лошадь, на неё запрыгнула девушка и стала выполнять различные трюки. Когда она закончила выступление, на арене появился клоун Карандаш. Он попытался вскарабкаться на лошадь, но когда ему это не удалось, он попросил дрессировщика подсадить его. Мужчина подошёл к клоуну и закрепил на его поясе специальный канат. Потом он посадил его на лошадь, которая по его сигналу побежала по кругу, с каждым шагом увеличивая скорость. Клоун на её спине съезжал с одного бока на другой. В конце концов, он остался висеть на канате, а лошадь убежала с арены.
Денис весело смеялся. Вдруг клоун подмигнул мальчику и, пролетая мимо него, подхватил его поперёк туловища и вместе с ним понёсся по кругу. Из сетки Дениса посыпались помидоры. Зал хохотал. Но мальчику было не до смеха. Он думал о том, что скажет ему мама. Через несколько минут клоун вернул мальчика на место. К нему подбежали тётя Дуся и Марья Николаевна. Они увели его из зала. В фойе цирка они встретили мальчика, который сидел с ним рядом. Его звали Толей. Марья Николаевна отругала его и пообещала рассказать всё директору. Оказывается, Толя работал в этом цирке. Денис попросил не выдавать его.
Тётя Дуня купила Денису другие помидоры. Мальчики подружились и часто встречались на представлениях.
