Действие 1. Пир у Грязного
Александровская слобода, осень вторая половина шестнадцатого века, правление Ивана Грозного. Суровые времена. Несмотря на это, человеческие страсти кипят, как раскаленная магма. К тому же сам царь выбирает себе невесту. Кому выпадет такое счастье быть женой царя? Никто не знает. И будет ли счастлива царева избранница? Вот в чем вопрос.
Опричник Григорий Грязной страдает от неразделенной любви. Ему приглянулась дочь одного купца Марфа, но на его сватовство ему дали отказ. Чтобы хоть как то развеять тоску он собирает гостей на пирушку. Среди гостей есть лекарь. Неудавшийся жених просит у него настой, с помощью которого он сможет приворожить девицу. Этот разговор подслушала Любаша. Она уже давно любит Григория. Она плачет и просит не бросать ее. Он не знает, что ей сказать и покидает ее. Ей становиться обидно и она решает отомстить разлучнице и любовнику.
2. Любовный напиток
Вечер, девушки были на службе в монастыре, а теперь возле дома Марфы стоят и разговаривают. Это дочь Собакина Марфа и ее подруга Дуняша. Они, как всегда, это делают подруги, делятся сокровенными тайнами и тем, кто в кого влюблен. В это время мимо проезжают два всадника, один из них царь он себе ищет невесту. Для этого привезли много красавиц в слободу, никто не знает, кто станет счастливой избранницей. Марфа влюблена ей не царских желаний. Так они стоят и беседуют, а на них смотрит всадник. Марфе от его взгляда не по себе. Она не узнает в этом мужчине царя.
Еще немного постояв, девушки вместе Собакиным и Лыковым, которые подошли к ним, заходят в дом. Любаша узнала, где живет ее разлучница и уже крутится под окнами. Ей хочется посмотреть, на кого променял ее Григорий. От красоты девушки Любаше становиться не по себе. Она теперь точно знает, что надо делать. Ревнивица бежит к лекарю и просит продать ей зелье, от которого девушка должна потерять всю свою красоту. Любаша предлагает все свои украшения, но Бомелию нужна ее любовь. Лекарь ей не нравится, но Марфа такая красивая и веселая ей непременно надо отомстить и Любаша решается. Она обещает полюбить лекаря. Только бы он все сделал.
3. Выбор невесты
Царь не может определиться с выбором невесты. Очередь дошла до семей Собакиных и Сабуровых. Подружек пригласили на смотрины. Все волнуются. Неужели свадьбе Лыкова и Марфы не суждено состояться. Наконец томительное ожидание заканчивается. Девушки возвращаются домой. Мать Дуняши, Домна Ивановна, рассказывает, что царь очень долго беседовал с ней, а на ее подругу только посмотрел. Это немного успокоило жениха. Григорий поздравляет Марфу и Лыкова, наливают вино, в которое украдкой Григорий подливает невесте любовное зелье, в надежде влюбить ее в себя. Праздник в самом разгаре, девушки поют песни. Неожиданно появляется Малюта и сообщает, что царь выбрал себе в жены девушку и зовут ее Марфа.
4. Несчастная невеста
Марфа живет в царском тереме. Только радости она не испытывает от этого. У нее обнаружилась странная болезнь, день от дня ей становится все хуже и хуже. Мало того что ей и так плохо, так еще и Григорий приносит дурную весть. Лыков сознался, что отравил царскую невесту. И ему пришлось по указу царя казнить его. Марфа падает обморок. Придя в себя, она лишается рассудка. Все что происходит, она начинает принимать, как дурной сон. Глядя на страдания девушки, горячо им любимой, он больше не может молчать о преступление, которое он совершил во имя любви, как ему тогда казалось.
Он признается в клевете и собирается разделаться с лекарем. Тут появляется Любаша и признается, что это она подменила зелье. Ее настигает смерть от руки Григория. Безумная Марфа зовет Ивана, просит его прийти. Ей кажется, что это не Григорий, а ее любимый. В этот момент опричники уводят Григория.
