Под волшебным холмом кипит работа, лесной царь готовится к балу. Приглашено много волшебных существ, живущих по соседству, но главных гостей — богатого и знатного Доврефьельского тролля с сыновьями – ждут из Норвегии. Им предстоит выбрать невест из дочерей хозяина.
Все готово к встрече гостей: пол сверкает лунным сиянием, столы ломятся от волшебных деликатесов. Болотные огоньки построились для факельного шествия. Лесные девы приготовили концерт из новых танцев: с притопами, с накидками из тумана, со стремительными хороводами.
Прибыл Доврефьельский тролль. Его сыновья оказались невоспитанными здоровяками. За столом они взгромоздили ноги на тарелки, а шишками из карманов щекотали соседок, находя свое поведение очень милым.
Зато тролль-отец оказался другим. Его истории о Норвегии заворожили присутствующих. Старик оказался умелым рассказчиком.
Начался смотр невест. Лесные девы, сменяя друг друга, демонстрировали волшебные способности. Тролль оставался равнодушным до тех пор, пока не появилась последняя царевна, умевшая рассказывать сказки о чем угодно. Старик женился на деве и увез ее в Норвегию, а сыновьям предложил самим выбрать невест. Но молодые оболтусы не захотели жениться, а предпочли пить вино и гоняться за болотными огнями.
