События происходят после окончания Полтавской битвы. Армия Карла XII была разбита. И вот он мчится через поля и воды, уже один, без своего преданного полка. У Карла остался лишь конь, и тот вскоре погибает среди леса. Уставший и обессиленный Карл остается ночевать под дубом.
Окружение Карла состоит из нескольких полководцев, которые смогли выжить. Среди них и гетман Мазепа, он был смелым, сильным и спокойным. Он также же уставший и измученный, но помнит, что нужно заботиться о своем коне. После ухода за конем, он проверяет на месте ли его оружие, и только после этого отправляется на ужин.
Карл всегда удивлялся тому, как искусно Мазепа ездит верхом. Карл просит Мазепу рассказать свою историю, тот пытается отговориться и ссылаться на усталость, но король не оставляет его в покое. Мазепа все же начинает свою историю. В двадцатилетнем возрасте забрали Мазепу служить пажом во двор короля Казимира. Этот монарх был особенным, он отрицал войны, не брал чужое. Также при дворе у Казимира был придворный граф. У этого графа были богатства, а также молодая жена, которая не знала счастья со своим мужем. Мазепа был тайно влюблен в графиню, но даже и думать не мог о том, как бы подойти к ней. Это чувство не покинуло его и спустя столько лет. Мазепу и Терезу сблизила карточная игра, после этого они поняли, что влюблены друг в друга. С тех пор у них были тайные свидания.
Но однажды графу сообщили об измене жены, и с того момента влюбленных разлучили.
Мазепу привязали ремнями к коню и отправили в степь. Сколько боли и страдания пришлось пережить Мазепе в те моменты. Спасла его красивая украинская девушка, которая принесла его домой. Мазепа стал там жить, и вскоре стал гетманом народа.
На этом история Мазепы заканчивается, но он замечает, что Карл уже давным-давно спит.
