Роза Бад обручена с самого детства с Эдвином Друдом, с которым они просто в дружеских отношениях. Между ними ничего нет, но родители их решили просто за них, когда они были еще малы. Именно потому им остается покориться судьбе и воле родителей. Но у Эдвина есть дядя, который всего лишь на несколько лет старше своего племянника. И именно этот дядя, которого зовут Джон Джаспер, оказывается влюбленным в Розу.
Это крайне запутанная ситуация, но Джаспер не хочет отступиться от своей идее. Он решает тихо убить своего племянника, и потом жениться на Розе. Тем более, что девушка живет в монастыре, и бедна.
Джаспер в городе является певчим, и работает в соборе, и в городе его все уважают, и даже любят. И к тому же, дядя всячески подчеркивает свою любовь перед остальными горожанами, что бы его потом не смогли заподозрить в чем-либо.
Также, кроме того, что «верующий» Джастин поет в соборе, и всем улыбается, но тем временем, по вечерам курит опиум в каких-то притонах. Там есть старуха, которая очень не любит Джона Джастина.
Ситуация еще больше обостряется, когда в городе появляются приезжие брат и сестра, и Невил влюбляется в Розу с первого взгляда. И он никак не может понять, почему жених так обращается со своей невестой будущей. А потому ненавидит Эдвина.
Вдруг происходит исчезновение Эдвина, и даже арестовывают одного парня. Роза бежит от Джастина в другой город к своему опекуну, и тот начинает со своими друзьями бороться с этим опасным парнем.
