Жанр произведения определяется в виде короткого детского рассказа, повествующего об одном случае из жизни Дениски, главного героя новеллы.
Сюжет разворачивается на уроке по пению, по которому у Дениски только удовлетворительная оценка. Преподаватель пения Борис Сергеевич решает прослушать учеников в индивидуальном порядке, поскольку хоровое звучание не получается.
Первым выступает Мишка, исполнение которого смешит Дениску.
Тогда педагог вызывает весельчака и тот принимается петь кричать, заглушая музыку.
По окончании урока Дениска снова зарабатывает тройку, а также замечание учителя о том, что ему никогда не добиться славы великого тенора Козловского.
