Сын Дария Ксеркс поднял все войска Азии и пошёл войной на Грецию.
Матери Ксеркса Атоссе снится сон, который показывает ей, что будет поражение их войск и её сына. Во сне две женщины поссорились между собой и Ксеркс, чтобы примирить их, впрягает их в колесницу. Одна готова тянуть ярмо, а другая рвет упряжь. В результате Ксеркс падает на землю. Атосса просит совета у старцев, и те говорят, что надо молиться богам.
Приезжает гонец с плохими новостями. Он рассказывает, что греки их обманули. Один грек притворился предателем и рассказал, что его соплеменники ночью собираются сесть на свои корабли и уплыть прочь из Греции. Ксеркс приказывает окружить остров и ждать отплытия греков, чтобы убить их. Но, противники окружили корабли персов и победили их. Осталось очень мало выживших в бою. Многих убили на суше. Ксеркс убежал с небольшим отрядом солдат.
Атосса приносит жертвы богам и просит их пустить тень мужа к ней. В загробном мире к Дарию относятся хорошо, поэтому отпускают ненадолго узнать, что случилось в стране. Жена рассказывает покойному мужу о поражении войск и о сыне. Дарий расспрашивает подробно, что произошло и много ли воинов погибло. Он считает, что на Грецию нельзя было идти войной, так как боги защищают эту страну. Они никому не позволят завоевать её. Ксеркс же увёл на войну всех молодых мужчин и они погибли. Он повёл их не только по морю на кораблях, но ещё построил мост, чтобы добрались до Греции и сухопутные войска.
Дарий долго не может оставаться на верху. Он советует больше не воевать с греками. Перед уходом говорит жене, чтобы она взяла новые одежды и встречала с ними сына. Ксеркс от горя рвал на себе одежду, и возвращался домой в лохмотьях.
Ксеркс очень сильно переживает поражение и плачет о погибших воинах. Небольшое количество выживших солдат расходится по домам.
