Проведя долгое время в Англии, рассказчик решил вернуться в родную Россию. Погрузившись в Лондоне на корабль, он отправился в долгий путь.
Переменившийся ветер принес с собой непогоду. В ожидании более благоприятного времени корабль бросил якорь недалеко от Гревзенда. Прогуливаясь по побережью, рассказчик встретил бледного худого юношу с гитарой. Молодой человек не обращал внимания ни на что вокруг, смотря в море. После он запел песню о любви и далеком острове Борнгольм, к которому стремится его душа. Вскоре корабль с рассказчиком уплыл, а певец смотрел им вслед.
В тот же день рассказчик заболел морской болезнью. Продолжалась она шесть дней. За это время скрылись берега Швеции, а справа виднелся остров. Капитан сказал, что это остров Борнгольм. Дно там было плохое, поэтому с наступлением ночи решили бросить якорь.
Остров привлекал и манил рассказчика, поэтому он уговорил капитана отвезти его туда на лодке.
Вместе с местным проводником разглядывали они окрестности и унылые рыбацкие домики, пока не наткнулись на древний замок. Мрачен был и угрожающ замок в сгущающихся сумерках, и мальчик-проводник наотрез отказался подходить к нему. Тогда рассказчик приблизился сам и закричал, прося впустить его и дать ночлег.
Подъемный мост опустился. Высокий слуга в черном платье провел гостя в небольшую комнату. Там сидел старец, который обрадовался посетителю, но, тем не менее, был глубоко опечален чем-то.
Старик спросил, есть ли на земле еще любовь и добродетель? Гость ответил, что земля полнится наукой, но люди несчастны и добродетель нынче спорное явление.
Проведя в беседах некоторое время, рассказчик удалился в указанную комнату, но заснуть не мог. Ему снились кошмары и, спасаясь от них, вышел он в сад.
Аллеи привели к пещере, в которой была широкая железная дверь. За ней скрывалась каменная комната с решеткой. На соломенной постели внутри лежала спящая женщина.
От чужого присутствия незнакомка проснулась и, отказавшись от помощи, попросила посетителя удалиться.
Задумавшись о странной истории бедной женщины, рассказчик забрел в дальний угол сада, где случайно уснул. А когда рассвело, то увидел рядом старика и его слугу, который утверждал, что гость входил в пещеру.
Он сознался, что был там, но секрета незнакомки так и не постиг. И старик рассказал ему все происшедшее, открыв тайну гревзендского юноши.
Но что с ним приключилось, мы так и не узнаем. Потому что тайны разглашать нельзя.
