Валька был в пионерском лагере «Рассветный». Каждый год в начале каждой новой смены барабанщики всех отрядов поднимались до восхода солнца, и все вместе шли встречать рассвет на берег реки. Валька потихоньку увязался за барабанщиками. У одного мальчика выпал из рук барабан и упал в воду. Валька прыгнул за барабаном и достал его. Один из вожатых решил принять его в пионеры.
После возвращения из лагеря Валька подружился с первоклассником Андрюшкой. Валька красиво рисовал и нарисовал портрет Андрюшки. Первоклассник повесил портрет у себя дома. Валька так же подрался со своим знакомым из-за того, что тот разрушил город из песка. С тех пор Валька пользовался авторитетом у малышей. Валька всегда помогал младшим.
У Вальки был альбом, в котором он рисовал различные корабли. Но Валька никому его не показывал, потому что думал, что ребята будут смеяться над его увлечением. Только учитель географии знала об его увлечении и поддерживала его. Даже учителю рисования Валька не хочет показывать свои работы. Из-за этого секрета у него появляются неприятности.
Вальке ещё не любит посещать хор, и собирать металлолом. В результате в школу вызывают родителей, записку передают Сашкой, которого Валька называет за это предателем.
Пионеры собирают совет дружины, чтобы обсудить Валькино поведение. Некоторые ребята защищают его, но большая часть и вожатый хотят исключить Вальку из пионеров. Валька с галстуком в руке убегает из класса домой.
Андрюшка разбил губу и у него идет кровь. Валька ведет его к себе домой, чтобы того не ругали родители. Он обещает малышу помочь построить им корабль.
К Вальке приходит Сашка и говорит, что он вызвался нести записку, чтобы никто другой не занес. Сашка успокоил друга тем, что одноклассники рассказали всем о его хороших поступках. Валька остается пионером.
Затем Валька открывает свой альбом с недорисованным рисунком. На душе у юного художника становится легче, и он продолжает свое любимое занятие.
