Одновременно с известием о поражении от японцев российского военного флота, Рыбниковым была получено сообщение, пришедшее из сибирского города. Получив его, он селится в никудышной гостинице, и все свое время проводит, посещая театры, рестораны, бывает на вокзалах. Ведет себя странно, много болтает, выглядит растрепано и не всегда трезв.
Повсюду Рыбников сообщает о ранении в ногу, хочет выплаты компенсации. И везде старается узнать свежие новости об проходящей войне. Через определенное время он шлет телеграммы в Иркутск.
В одном из небольших ресторанчиков Рыбников знакомится Владимиром Ивановичем Щавинским, сотрудником одной из столичных газет. Ресторанчик известен тем, что здесь постоянно встречаются питерские газетчики. Штабс-капитан частенько критикует военное руководство и с особым возбуждением говорит о солдате русской армии.
Щавинский наблюдает за поведением Рыбникова и находит двойственность. Также он подмечает, что офицер всегда трезв и только делает вид, что выпивший. В одном из эпизодов в ресторане, проснувшийся поэт смотрит на Рыбникова пьяными глазами, и говорит ему, что он якобы японская морда. Щавинский слышит этот диалог и в нем все больше крепнет уверенность, что штабс-капитан не тот, за кого себя выдает. Еще большую уверенность приобретают эти догадки, когда тот демонстрирует свое ранение. Белье на нем было из отличной ткани.
Журналист пытается вывести на чистую воду штабс-капитана. То говорит ему, что он вражеский шпион и не выдаст его тайну, то старается надавить на национальное чувство, обзывая японцев. Но Рыбников совершенно равнодушно парирует все выпады газетчика. Во время одного из кутежей, Щавинский шутит с Рыбниковым и называет его именами вражеских генералов. Рыбникова к себе уводит Клотильда.
Во сне, он вдруг начинает говорить на чужом языке, чем сильно пугает Клотильду. Женщина рассказывает о случившемся постоянному клиенту ресторана Леньке якобы работающего на полицию. Она говорит о необычном посетителе со странным поведением.
Молодой человек наблюдает за штабс-капитаном через щель и приступает к действиям. Скоро он свистком созывает окрестных полицейских.
Разбуженный офицер услышал шум и шаги. Он осознает, что в опасности. Мягкими движениями мнимый штабс-капитан пытается убежать через окно, но женщина успевает схватить его за руку. Рыбников сумел вырваться и выпрыгнул, сломав ногу. Преследователи быстро его настигают.
