В этом романе рассказывается об Антоне Эренштейне, который поехал в Москву в качестве лекаря к князю Иоанну III. В 25 лет Эренштейн окончил медицинский курс в Падуанском университете, а также брал уроки анатомии у самого Леонардо да Винчи.
Прибыв в Москву, ему приходится осматривать языки у слуг князя. Но, злые бояре Мамон и Русалка предлагают князю заселить его в дом воеводы по кличке Образец, у которого при нем убили сына в войне с ливанцеми. Но у него был второй сын по имени Иван и дочь Анна, которую он скрывает от лишних глаз. Образец приютил Аристотеля вместе с его названным сыном Андрюшкой. Анна, увидев Антона сразу влюбляется в него, а он влюбляется в нее. Со временем Антон все больше и больше входит в доверие князя.
Вскоре у Образца освобождается из тюрьмы его друг Хабар, который шел против своей родины, с того момента обстановка в доме изменилась.
Он просит Антона помочь его любимой Гаиде, которую пытались отравить, в награду его награждают золотой цепью, и он принимает. На последнем праздновании Палеолог порочит русскую землю, и Антон возвращает подарок.
Далее Антона обвиняют в том, что якобы присвоил себе дворянское признание, достаточно знамение в Германии.
Отличившись на войне Антон возвращается в Москву где встречает Анну, которая просит освободить, и приняв христианскую веру, жениться на ней.
Вскоре отец отдает Анну немцу. Князь приказывает Антону спасти его сына, которого сбросил конь, он соглашается. Но взамен на гарантию князь просит его голову, в случае если он не вылечит сына.
Антон присылает лекарство ему, но Русалка меняет тюбики, тем самым подставляя его, через время он умирает.
Антона бросают в тюрьму, где вскоре его убивают, а Анна, не выдержав смерти своего любимого накладывает на себя руки.
