Скучающий, отвергнутый Богом, Демон смотрел на земли Кавказа, — ничто не радовало его взор, и даже творение зла и власть, данная ему, были не в радость. С затуманенным взором он наблюдал и за землями Грузии, и вдруг, что-то зацепило его взгляд, разбудило его внимание. Престарелый князь Гудал отдавал свою любимую, прекрасную, единственную дочь Тамару замуж. Она поистине была прекрасна, — молода, стеснительна, стройна. Когда расстелили ковры, девушка начала танцевать предсвадебный танец с бубном. Ее эмоции и грация, ее душевное равновесие и чистота восхитили Демона. И нет бы, чтобы полюбоваться и пойти дальше, — нет, у Демона появилось долгожданное увлечение, которое он не мог не присвоить.
Жениха семья Тамары и гости так и не дождались, — живым. Когда тот доехал ближе к ночи к воротам, он упал израненный после нападения разбойников, замертво. Гудал и вся его семья были в страшнейшем горе, Тамара в слезах на своей постели слышит голос довольного своим поступком Демона. Он обещает ей приходить к ней каждую ночь и приносить с собой прекрасные сны, золотые. Тамара не верит своим ушам и к утру тяжело засыпает. Во время сна к ней приходит мистическое существо неземной красоты, — она понимает, что он не ангел, но кто на самом деле догадаться не может. Так проходить ночь за ночью. Это беспокоит Тамару, но замуж за кого-то идти она не хочет, и отвергает все предложения завидных женихов. Впоследствии, она просит отца отпустить ее в монастырь. Гудал вначале был против ее решения, но потом согласился.
В монастыре Тамара много молится, но Демон и там навещает ее еженощно. Девушка понимает, что влюбляется в этого неведомого прекрасного юношу с манящими глазами, и не так, как любят сказки, а как любят реального человека. Демон это понимает, и любовь такая ему льстит и даже немного печалит. Он понимает, что как только он соприкоснется с девушкой, та умрет. Он ждал и мешкал некоторое время, и даже обронил слезу, стоя у ее кельи, которая прожгла камень. Алчность его победила любовь, — он зашел к Тамаре в келью в реальном человеческом облике. Тамара его не узнала, а на ее защите стоял Ангел. Демон сказал «Она моя! Она выбрала меня!» и Ангел ушел.
Долго Демон расписывал, как грустно ему живется, но во сне Тамаре он нравился больше, а наяву ей стало жалко это существо. Он обещал ей много всего, — и богатство на земле, и забрать ее с собой, в бесконечные небесные дали. И Тамара согласилась быть с ним при условии, что тот не лукавит и не обманывает ее. И Демон слукавил, что не лукавит. Объятья, поцелуй и пугающий предсмертный стон Тамары, который слышал монастырский сторож. Ангел забрал душу Тамары, хотя Демон хотел присвоить ее себе. Душа Тамары заслужила быть в раю за ее чистую любовь. Похоронил ее отец в семейном храме высоко в горах, куда сегодня человек не ходит.
Если мы любим всем сердцем, жертвенно, чисто, все ангелы мира будут на нашей стороне, даже если любовь наша направлена на Демона. Эта поэма учит любить, а также раскрывает мотивы демонических сердец, ценящих лишь собственное наслаждение.
