В кабинете у доктора Фауста стоит все необходимое для работы. Ему нужно как можно скорее закончить написание рукописей, поэтому он работает не только днем, но и ночью. Неожиданно на земле не осталось ни одного человека, и тогда он стал приходить сюда каждый день, а может быть случиться, так что кто-нибудь еще выжил. Но чуда не случилось и тогда он решает покончить жизнь самоубийством. К нему является Мефистофель. Сначала он очень пугается этого и старается разными способами его прогнать, но потом сатана предлагает ему выполнить любое желание и доктор соглашается. Больше всего на свете ему хочется вернуться в те дни, когда он был молодым и счастливым парнем.
После этого сатана показывает ему образ одной очень красивой девушки и тогда Фауст соглашается подписать договор и даже не вчитывается, что в нем еще написано.
Дальше действия переносятся на ярмарку, где находится Маргарита и ее брат, который совсем скоро уйдет в армию. Раньше он всегда заступался за свою сестру и никому не давал в обиду, а теперь кто же за нее будет заступаться. Лучший друг ее брата Зибель уже давно любит девушку и поэтому сразу же соглашается заменить своего друга. Неожиданно появляется сатана и пытается навести на всех страх. Друзья стараются прогнать и избавиться от неприятеля, но оружие их не слушается.
Фауст требует у Мефистофеля, чтобы тот познакомил его с Маргаритой и тогда он оказывается в танце вместе с ней. Девушка очень сильно пугается парня и поэтому, скорее, от него убегает.
Зибель не хочет больше ждать и собирается обо всем рассказать Маргарите и срывает цветы, но они вянут у него в руках.
А тем временем сатана находит коробку, в которой находятся очень красивые драгоценности, и вручает их Фаусту. Он уверен на сто процентов, что девушка выберет не цветы, а драгоценности. Фауст старается рассказать девушке о своих чувствах, и они оказываются взаимными.
Дальше с войны возвращается брат Маргариты и узнает все, что случилось с сестрой. Он пытается забрать сестру, но в поединок вступает сатана. Между ними получается бой и Валентин получает очень сильное ранение и проклинает свою сестру.
Мефистофель собрал всю свою нечисть и начинает праздновать. На праздник приглашен и Фауст, после нескольких рюмок ему все больше и больше хочется видеть свою любимую и он бежит к ней.
Маргарита сидит в темнице, куда ее посадили после смерти брата, а также маленького ребенка. Фауст хочет при помощи сатаны вытащить девушку из беды. Сначала она кидается к своему любимому, но когда увидела сатану, то отталкивает и запирается в темнице. Не желая больше жить она умирает. А доктор начинает рушить все, что попадется ему под руки.
