Правитель Рима бы помолвлен с дочерью императора Византии Романа. Вместо Романа трон занял жестокий диктатор, изгнавший из страны сына Романа. В это самое время, Оттон остановил нападение правителя Италии Беренгария, который позже скончался. Его вдова Джисмонда и сын Адальберт поклялись в верности королю Оттону, но не сдержали слова.
Коварная Джисмонда составляла план возмездия Оттону. После отъезда Оттона из Рима, Джисмонда и Адальберт захватили столицу. В этом момент в страну прибыла византийская принцесса Феофано. Джисмонда предложила сыну претвориться Оттоном и жениться на Феофано, тем самым нанести двойной удар королю. По приезду принцессу встретил Адальберт и представился Оттоном. Девушка видела его только на портрете и была поражена его внешностью. Она была влюблена в короля и носила с собой его портрет. Во время похода Оттон узнал о захвате Рима и поспешил вернуться. Его сестра Матильда собрала оставшихся воинов и отправилась в поход в сторону Рима. По возращению народ признал настоящего императора и Джисмонда вместе с Адальбертом попали в темницу. А Оттон поспешил воссоединиться с прекрасной невестой.
По приказу Матильды Адальберта и его мать отвели в темницу. Матильда была обручена с Адальбертом и сильно влюблена в него. При разговоре с Джисмондой она попросила, чтобы та вымолила прощение у Оттона. Джисмонда ответила отказом. Женщина не станет умолять врага. В это время Оттон заходит в комнату своей невесты. Как только он пытается заговорить, в комнату заходит Матильда и умоляет короля о помиловании для бывшего жениха. Увидев сестру, Феофано приняла ее за любовницу и свою соперницу. Оттон отказывается помиловать, и Матильда уходит оттуда в слезах. При разговоре принцесса поругалась с суженным, и император вышел из комнаты. Ночью в саду Феофано заметила, как Адальберт убегает вместе с другим заключенным. Адальберт заметил Феофано и насильно забрал ее с собой.
Добравшись до берегов Тигра, Адальберт не перестает приставать к принцессе. Эмирано отправляет его за едой и расспрашивает девушку об ее происхождении. Чуть позже Феофано узнает в Эмирано своего брата. Семья снова воссоединяется. В это время Оттон в ужасе ищет свою невесту. Матильда признает свое предательство и просит о помиловании. Тут в Рим возвращается Эмирано с сестрой, притащив Адальберта.
В конце Эмирано клянется в верности Оттону. Король воссоединяется с невестой. Джисмонда и Адальберт просят прощения у императора. А Матильда дает еще шанс своему бывшему жениху.
