Произведение начинается с того, как хор злых сущностей призывает Демона на землю, дабы он уничтожил всю красоту, созданную, когда то богом. Демон соглашается, под предлогом того, что он испытывает крайнею ненависть ко всему живому и существующему в этом мире. Он настроен решительно и бескомпромиссно уничтожить всё живое на земле.
В это же время на берегу реки прогуливается Тамара, милого вида девушка. Увидев её, Демон влюбляется, мгновенно забыв о своей ненависти ко всему живому и существующему. Он заглушает свои мысли, и представляется Тамаре, говоря о своих искренних чувствах. Он предлагает ей весь мир, если она примет его любовь и защиту. Но она отказывается и убегает прочь.
В тоже время на свадьбу с Тамарой едет её возлюбленный князь Синодал, но к его большому сожалению путь преграждает оползень, из-за чего они вынуждены были остановиться. Обустроив площадку к вечеру, все ложатся спать. Князю приходят видения Демона, который предрекает князю несчастья для него и его людей. Вскоре, на караван нападают татары, вследствие чего князь оказывается смертельно ранен. Его последним словами оказывается просьба к слуге, чтобы тот отнёс его тело к его возлюбленной.
Тамаре приходят известия, что князь задерживается, из-за чего она чувствует себя очень плохо, не в силах перестать думать о мрачном. Она буквально чувствует приближение Демона, и чего то нехорошего. В ожидании своего возлюбленного она грезит о нём, но в её снах её не отпускает всё тот же Демон. Он говорит ей о том, что с её возлюбленным приключилось страшное несчастье и он погиб, но она не верит ему до последнего. Волнуясь за его жизнь её страхи оправдываются. Прибывает конвой, но князь лежит замертво. Тамара слышит голос демона, который одновременно и отталкивает её и притягивает. Она говорит ему, чтобы он ушёл, но тот не слушает её, продолжая нашёптывать свои сладкие речи. В поисках спасения она убегает в монастырь.
В монастыре она долгими ночами молится о помощи бога, прося его избавить её от данного существа. Демон всё также приходит к ней во снах и наяву, умоляя принять его любовь. После всего, не в силах больше бороться, Тамара принимает его, получив от него поцелуй, однако после поцелуя она падает замертво, и не дышит. Она умирает. В итоге ангел уносит её душу на небеса, нарекая Демону то, что он всегда останется один на этой бренной земле.
