Действия романа происходят в XI веке до нашей эры. Рамсес XII уже 33 года царствует на троне фараона и объявляет своим наследником сына. Зовут его Рамсес. Юноше 22 года, он безупречно красив. После получения титула, сын желает возглавить Корпус Менфи. Фараон не возражает, при условии, что сын положительно проявит на предстоящих маневрах, на которых ему предоставят возможность командовать одной из частей армии. На маневрах все восхищаются знаниями, энергии, выносливости наследника.
Несмотря на молодость у молодого фараона возникают мысли о господствующих Египетских жрецах. Он считает, что только из-за них происходят негативные изменения в стране, усиливается развал в армии, наглеют народы, раннее порабощенные Египтом. В своих мечтах, Рамсес хочет превратить ненасытных жрецов в своих верноподданных и сможет завладеть их богатствами. Но и среди жрецов есть достойные люди. Пентуэр – выходец из народа переживает о тяжкой доле простых людей.
После маневров отец не дает сыну корпус, послушав недоброжелателей молодого фараона. Якобы он молод, не опытен. Рамсес знает, кто перешел ему дорогу. Это жрецы и возглавляет их Херихор – человек с ненасытной гордыней и жаждой власти. Мать фараона не может поверить, что сын пошел наперекор воле жрецов.
В народе пошли слухи, что наследник добр и справедлив. Став наместником в Нижнем Египте, молодой человек пытается навести порядок в казне, но безуспешно. Он не может справиться с огромным количеством жалоб, счетов, отчетов и понимает, что почти беспомощен, как правитель. Ему становится ясно, что только вместе с аристократическим классом, он может достичь каких – либо успехов. Это значит, что надо идти на поклон жрецам.
Рамсес познает тайны управления государством. Пентуэр проводит много времени с юношей и много рассказывает о бывшем могуществе Египта и наступившем упадке. Погубили страну ее победы в многочисленных войнах, в которых погибло много земледельцев. Страна нуждается в мире.
Вскоре молодой человек становится фараоном и сталкивается со всеми проблемами страны. На начальном этапе он даже делает некоторые успехи на этом поприще. Но стремление обогатить казну приводит к его мысли разграбить сокровищницу жрецов.
Херирор оказывается хитрей и опытнее фараона. Он делает все, чтобы народ стал ненавидеть Рамзеса. В итоге Рамзеса убивает, подосланный жрецом, убийца. Херирор становится правителем Египта, в его руках духовная и светская власть государства. Ему удается возвратить былую славу страны.
