Рассказ входит в сборник Записки охотника
Дело было летом. Рассказчик с извозчиком на телеге возвращались с охоты. Было очень душно и жарко. Неожиданно недалеко они заметили какое-то оживлённое движение. Извозчик сказал, что покойника везут, а это плохая примета. Кучер хотел побыстрее уехать, но сломалась ось у телеги.
Как оказалось, хоронили плотника. Звали его Мартын.
Потихоньку они добрались до Юдиных выселок, чтобы найти и купить новую ось. Выселки были очень маленькие: всего шесть домов. На улице было тихо. Рассказчик заметил мальчика, но потом понял, что это старик очень маленького роста — карлик. Он спал на солнышке. Путешественники разбудили человека и попросили о помощи. Когда старик узнал, что они охотники, начал их укорять в убийстве животных.
Затем Касьян, так звали мужичка, согласился им помочь. Поехал с ним только барин, а кучер остался их ждать на выселках.
Касьян был юродивым и лекарем. Он собирал травы и лечил ими сельских жителей. Но, кучер не очень верил в способности Касьяна.
Карлик спросил у охотника, будет ли тот в лесу стрелять птиц. Рассказчик ответил, что если увидит, то будет. Касьян напросился с ним в лес.
Идя по лесу, мужичок свистел словно птица. Было очень красиво вокруг: цветы с их ароматом, грибы росли целыми семьями, множество ягод, кузнечики трещат, не замолкая.
Тетерева никак не попадались охотнику, но вдруг вылетел коростель. Рассказчик выстрелил и убил птицу. Касьян подошёл к мёртвой птичке, и сказал, что грех убивать диких животных. Для еды существуют домашние животные, а дичь барин стреляет ради удовольствия.
На привале Касьян рассказал, что он ловит соловьёв и отдаёт или продаёт их людям для забавы, чтобы они слушали пение птиц. Карлик был очень интересный человек. Он разговаривал не как простой крестьянин. Касьян много путешествовал по свету. Раньше он жил на Красивой Мечи, но затем их переселили в здешние места. С любовью Касьян вспоминает родные места.
Неожиданно из леса вышла маленькая девочка. Её звали Аннушка. Она жила у Касьяна. Аннушка была его родственницей. Мужичок воспитывал девочку и обучал её грамоте.
Затем Касьян сказал охотнику, что это он отвел дичь с этих мест, чтобы барин не стрелял напрасно животных. Рассказчик не стал убеждать старика в обратном. Он купил ось и, уезжая, оставил немного денег Касьяну и его Аннушке.
Охотник и кучер ехали домой долго. Добрались на место только затемно.
Простой юродивый мужичок понимал то, что природу необходимо беречь. Он не видел необходимости стрелять диких животных ради удовольствия, а не ради пропитания.