Март 1828 года. Грибоедов доставляет в Санкт-Петербург мировой трактат с Персией. За столь радостное событие Грибоедова награждают орденом и выплачивают крупную денежную сумму. Но сам поэт задумчив и отрешен. Его мысли заняты планом экономического развития Закавказского региона. Для его реализации он пытается найти поддержку у министров и значимых людей.
После встречи с царем, поэта назначают на министерский пост наместника в Персию, производят повышение. Государственная должность не позволяет полностью посвятить задуманным планам. Дипломат прекрасно осознает, что его новый пост связан с политическими интригами. Незадолго до отъезда он посещает Булгарина, где встречает Пушкина, встреча с ним раздражает поэта.
Следуя в Персию, Грибоедов посещает Тифлис, в котором происходит встреча с Чавчанадзе. Нина его невеста. Родителями девушки благословлен их брак. В Тифлисе поэт тяжело заболел. Только после болезни происходит венчание и отправка семьи к конечному пункту. В пути в Персию их сопровождает слуга – Грибов.
По прибытию в Персию дипломату присваивается очередной чин. По статусу он становится обладателем звания Вазир-Мухтара.
Много проблем предстоит решать поэту в новой должности. Казна опустошена, средства для выплаты контрибуции отсутствуют. Проживает Грибоедов без жены, она осталась в Тебризе. Местные жители очень негативно относятся к новому Вазир-Мухтару, чиновники не одобряют его действий.
В одну из ночей к дому дипломата подступила толпа возмущенных людей. Они выражают свое недовольство отсутствием урожая и высокой контрибуции, требуемой Россией. Охрана не смогла сдержать натиск разъяренной толпы, которая жестоко убивает всех находящихся в доме. Голову Грибоедова убийцы насаживают на шест, а изуродованное тело три дня таскают по Тегеранским улицам и сбрасывают в яму с отбросами.
Одновременно с этими событиями Нина рожает мертвого ребенка.
Для улаживания неприятного инцидента к Николаю прибывает высокопоставленный вельможа с ценным подарком для царя. Неприятное происшествие быстро забыто.
