Урфин Джюс вернулся в свой домик в Голубой стране. В огород Урфина залетел орёл Карфакс. Орел не может вернуться домой, потому что его убьют за восстание. Урфин соврал Карфаксу, что у него благородные помыслы, а его никто не понимает.
Внезапно он вспомнил, что существует воинственное племя – Марраны, которые поклоняются огню. Они не умели строить, печь, а их любимым занятием был бокс. Урфин решает обмануть их. Он притворяется Огненным богом. Обманутые Марраны строят ему дворец, учатся печь и начинают обменивать свои драгоценности. Простой люд начинают угнетать, что очень не нравится Карфаксу.
А в это время Страшила решает увеличить обороноспособность Изумрудного города, превратив его в остров. Фея Стелла подарила ему особый волшебный ящик, с помощью которого можно видеть все, что происходит в Волшебной стране. Он совсем забыл про Урфина Джюса и давно перестал следить за ним.
Недовольство Марранов растет. Урфин же говорит им, что за горами лучше, провоцируя их на войну. Карфакс совсем теряет веру в Урфина, поэтому покидает его. Во время захвата был пленен Железный Дровосек. Он успел предупредить Страшилу. В ответ была посла ворона Кагги-Карр. Благодаря предупреждению Железного Дровосека, Страшила был готов к нападению Урфина Джюса, но все равно проиграл и был пленен. Урфин попытался присоединить к своей армии дуболомов, но они отказались и ушли в лес. Филин Гуам рассказывает Урфину об орехах нух-нух. Эти орехи дают людям силы, чтобы тем не нужно было спать.
У Элли появилась сестра – Энни. Она подружилась с мальчиком Тимом, который жил по соседству. Элли много рассказывала им о Волшебной стране и подарила сестре серебряный свисток Рамоны, но мать забрала его. Энни, Тим и Арто, внук Тотошки, просят помощи у Фреда, который является студентом технического университета. С помощью механических мулов они попадают в Волшебную страну. Карфакс помогает им не сбиться с пути. Сам он вернулся в свое племя, так как старый вождь умер. Энни спасает Тонконюха, который дарит ей волшебный серебряный обруч и кормит их плодами кроличьего дерева. Этот обруч дарит невидимость своему владельцу. Виллина говорит детям, что если забрать волшебный ящик, то они смогут победить Урфина Джюса, который пока не знает, как им пользоваться.
Путешественники незаметно попадают в Изумрудный город. Тим и Кагги-Карр крадут волшебный ящик Страшилы, который оказался в руках Урфина, а Энни, с помощью Рамины, узнает волшебные слова, с помощью которых можно управлять этим ящиком. Друзья решают спасти пленников из тюрьмы, но им необходимо найти Усыпительную воду, чтобы снять действие орехов нух-нух. Им удается добыть ее в Подземной стране. Так как все планы и достижения Урфина рушатся, армия перестает слушаться Урфина, но он уговаривает их на еще один поход. По дороге Марранов заинтересовывает игра в волейбол, которую принес в Волшебную страну Тим. Урфин Джюс проигрывает, а победители благополучно возвращаются домой.
Повесть показывает, что добро в итоге все равно побеждает зло, а ложь – плохой способ получения желаемого. На протяжении всей повести Урфин постоянно лжет Марранам, да и всем окружающим в целом, но это ни к чему не приводит, потому что все отворачиваются от него, как только узнают правду.
