В произведении рассказывается про мальчика, которого зовут Валя. Он читает очень большую книгу, из-за особых неудобств чтение продвигалось очень медленно. В сказке шла речь о сильном мальчике, которых хватал других мальчиков за ноги и они отрывались. Сказка была одновременно и смешной и страшной, поэтому эмоции Вали смешивались, он то смеялся, то застывал в страхе.
Чтение мальчика прервалось, когда пришла мама с какой-то женщиной. Незнакомая женщина кинулась к Вале, начала его целовать и обнимать. Мальчик был недоволен тем, что прервали его чтение, и ему вовсе не понравилась эта женщина. Женщина завела с Валей диалог и рассказала, что приходила к нему несколько раз, когда он был маленький, в итоге она призналась, что является настоящей мамой.
С тех пор мальчик стал беспокойным, его постоянно что-то тревожило. Валя не мог спать. Ему настолько запомнилась странная внешность этой женщины, что он видел её во всех плохих героях. Приемные родители Вали очень боялись суда и, что новая женщина заберет у них пусть не родного, но все же сына. Но суд пошел на сторону приемной семьи и все были счастливы.
Но все же вскоре решение было пересмотрено и мальчика велели отдать родной матери. Теперь Валя вынужден был жить в тесной комнате, с дешевыми игрушками и без любимых книг. Он успокоил новую маму, и сказал, что будет её очень любить и читать ей сказки.
