Поздним весенним вечером два молодых человека — Сильва и Бусыгин — под аккомпанемент гитары провожают домой подружек, с которыми познакомились этой ночью. Надеясь на их гостеприимство, следуют до подъезда. Но в столь поздний час попутчицы не расположены принять их у себя дома.
В это время во дворе происходит встреча Андрея Григорьевича Сарафанова с кларнетом в руках и его соседа, которого музыкант умоляет не упоминать о том, что подрабатывает на похоронах, тщательно скрывая это от родственников.
Из диалога Макарской и Васеньки становится понятно, что юноша, который младше на десять лет, не равнодушен к ней. Однако рассчитывать на взаимность ему не приходится. Легкомысленная девушка прогоняет Васю, не желая иметь с ним никаких отношений.
Опоздавшие на электричку Владимир Бусыгин и Севостьянов Семен решают вопрос, где до утра провести время. Познакомившись поближе друг с другом, они навязчиво требуют Макарскую впустить к себе на ночь. Девушка в ярости захлопывает окно. Продумывая все варианты, из темноты видят фигуру Сарафанова, который просит Наталью выслушать его. Молодые люди замечают, что в доме, откуда вышел пожилой человек, остался юноша, который с рюкзаком на плечах собирается уйти.
Впустив в дом гостей, Васенька узнает причину их прихода, не подозревая, что это ложь. Сильва представляет ему Бусыгина в качестве сводного брата. Это становится поводом для застолья.
Вернувшись домой, Сарафанов с недоумением воспринимает известие. Однако он задумывается о вероятности подобного события. К компании присоединяется дочь хозяина — Нина. Она требует факты, подтверждающие родственную связь молодого человека с ее отцом. Сомнения присутствующих рассеиваются, когда Бусыгин называет имя матери и дату встречи с отцом. Все это было подслушано ими из кухни.
Всю оставшуюся ночь Андрей Григорьевич с самозванцем мирно беседуют. Утром гости решают незаметно уйти, но хозяин дома не дает это сделать. Сарафанов решает продолжить семейную традицию, вручив Бусыгину серебряную табакерку. Владимир сожалеет о поступке. Он растроган действием мужчины и объявляет о намерении остаться еще на день, предлагая Нине помочь убрать комнату. В разговоре становится очевидным ревностное отношение молодого человека к девушке, которая хвалит своего жениха, собираясь с ним уехать на Сахалин. После небольшой ссоры они мирятся, но ситуация едва не сводится к поцелуям. Оба в смятении.
Неожиданно для Васеньки Макарская уговаривает его пойти в кино. Пока юноша бегает за билетами, девушка принимает у себя в доме Сильву. Она соглашается с ним на свидание вечером. Васенька узнает обо всем. Он не может простить ни возлюбленную, ни отца, который вмешался в их отношения. Поэтому принимает решение покинуть дом.
Вечером в доме Сарафанова появляется Кудисов, тот самый летчик, за которого Нина собралась замуж. Собравшись все вместе они пьют за встречу. У гостя появляется навязчивая мысль, выяснить, где он мог видеть отца Нины. Бусыгину и Нине не удается скрыть правду, Сарафанов с сожалением говорит о своем занятии. Владимир поддерживает отца, пытаясь его успокоить. Васенька покидает дом. Нина провожает жениха, который не желает ради нее опаздывать в казарму. Вернувшись в комнату, выслушивает в свой адрес признание Бусыгина в любви.
Сарафанов, не зная правды, принимает решение вместе со старшим сыном уехать к его матери. Этому событию мешает вбежавший Васенька с известием о поджоге Макарской и любовника. Пострадавшие появляются вслед за ним. Макарская из-за поступка смотрит на Васю с другой стороны, прогоняя Сильву.
Перед уходом униженный Сильва рассказывает правду о несуществующих родственных отношениях Бусыгина с этой семьей. Сарафанов продолжает Владимира считать своим сыном, умоляя переехать из общежития в их дом. Бусыгин отмечает, что электричка уже уехала.
Произведение учит тому, что независимо от существующих родственных отношений, каждый человек должен проявлять милосердие и понимание в трудную минуту.
