В гавань входит галера, на которой находится принц Дженнаро, который везет своему брату невесту, но не по ее воле. Девушка является дочерью чародея Норандо. Принц, переодевшись в лохмотья, заманил Армиллу под предлогом, показать ей морские диковины. На корабле девушка думает, что ее похитили пираты, но Дженнаро рассказывает ей историю.
Его брат Миллон был очень красивым и властным королем, который любил охотиться. В один из таких дней, когда он охотился, подстрелил ворона, который был слугой Людоеда. Этот самый Людоед проклинает короля и говорит что если в жены он не найдет себе девушку у которой белая мраморная кожа. Кровь избранницы должна быть алой, а волосы черные как крыло ворона. Армилле понравилась история и она согласилась стать женой короля, но предупредила, что ее отец будет мстить.
Панталоне, который является хозяином галеры, покупает сокола и коня, а Дженнаро решает принести в дар это своему брату. После всех этих перипетий Дженнаро идет отдыхать и слышит разговор двух голубок. Сокол которого он подарит Миллоне выклюет ему глаза, а конь скинет того и он умрет. Принц выходит наверх и видит, что с морского дна выходит Норандо. Он предупреждает Дженнаро, что если он раскроет эту тайну, он превратится в мрамор. Принц сначала не знает что делать, но в голову ему приходит вроде бы неплохая идея.
Когда они приплывают к королю, и он видит красоту Армиллы, его болезни отступают. Дженнаро просит брата только повременить со свадьбой, но Миллону это не по душе. Когда королю преподносят подарки в виде сокола и коня Дженнаро убил их. Его поступки никто не мог объяснить и Миллон попросил поговорить Армиллу с ним. Когда они разговаривали, король прятался за шторой и подумал, что Дженнаро влюблен в будущую королеву.
Принц всячески пытается помешать свадьбе, но она все- таки состоялась. Дженнаро пытается спасти брата и его жену ведь в брачную ночь их должен съесть дракон. Он пробирается и устраивает драку с чудовищем, но тот испаряется когда на пороге появляется Миллон. Он зовет стражу, и Дженнаро забирают в темницу, но он так и не выдает тайны.
В темнице Дженнаро узнает, что его приговорили к смерти, и просит своего товарища Панталоне, чтоб тот привел своего брата. Миллон спускается в темницу и принц ему все рассказывает и превращается в статую.
Король жалеет, что не поверил брату и всех проклинает. Перед ним появляется Норандо и говорит, что спасти можно принца лишь пролив кровь его дочери. Миллон все рассказывает Армилле, и она сама себя закалывает. Чары разрушены, но Армилла умирает, появляется Норандо и воскрешает дочь. Все чары рассыпаны и все плачут от радости. Жертва, которую сделала Армилла, спасло их всех.
